中國文教體育用品協會發布中國體育健身器材市場景氣指數分析報告

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2020-11-10 來源:中國文教體育用品協會
中國體育健身器材市場景氣指數(SEI)分析報告
[2020年三季度]
 權威發布:中國文教體育用品協會
 
2020年三季度,中國體育健身器材市場綜合景氣指數(SEI)為74.4,環比二季度上升21.7個百分點,同比去年三季度上升20.4個百分點,表明全國體育健身器材制造業經濟急速反彈。企業對下一季度市場的預期指數為79.6,高于去年同期預期指數14.8個百分點。每年的三四季度本是體育健身器材行業的旺季,今年上半年受到新冠疫情的影響市場相對疲軟,進入三季度,市場復蘇反彈,市場形勢大好,生產銷售蒸蒸日上,各項指標遠超預期。企業對四季度市場銷售仍然看好,預期較高,預計年底前將迎來體育健身器材行業市場銷售高峰。
圖1 我國體育健身器材行業綜合指數(%)變化圖
 
從分項指數看,呈現以下特點:
(一)行業盈利大幅增長
2020年三季度,我國體育健身器材行業盈利指數為70.4,遠高于臨界點50,環比二季度指數增長3.1個百分點,同比去年三季度指數增長16.7個百分點。據國家統計局數據,20201-9月,健身器材行業總利潤為13.0億元,同比增長59.6%。數據充分表明,我國體育健身器材行業利潤總額仍以較大幅度增長,原因主要是健身運動得到全民重視和進入傳統銷售旺季,生產和銷量同步大幅擴張。
圖2 行業盈利指數(%)變化圖
 
(二)生產和銷售繼續快速增長
2020年三季度,生產指數為87.0,環比二季度上升21.7個百分點,同比去年三季度指數上升20.4個百分點。銷售訂單指數為87.0,環比二季度上升21.7個百分點,同比去年三季度上升21.4個百分點;其中出口訂單指數為81.5,環比二季度增長19.0個百分點,同比2019年三季度增長25.7個百分點。三季度,生產指數和訂單指數(包括出口訂單指數)仍然處于擴張區域,且均以較大速度增長,基本已達到去年四季度高點。
圖3 生產指數和訂單指數變化圖
      (三)疫情對市場的影響逐漸淡化,線上銷售增長比重下降,線下銷售增長比重上升
      根據問卷調查顯示,2020年三季度企業反映新冠肺炎疫情對企業生產經營影響不大。調查的樣本企業中,70%的企業開通了線上銷售渠道,比上季度下降了8個百分點,表明部分嘗試線上銷售且銷售量較少的企業重新轉向了線下銷售。三季度線上銷售量同比增加的企業占65%,比重比上季度下降3.8個百分點;同比持平的企業占25%,占比與上季度持平;10%的企業線上銷售同比下降,占比比上季度上升3.8個百分點。41%的企業線下銷售同比增加,比重較上季度增加8個百分點;41%的企業線下銷售同比減少,比上季度下降5個百分點。三季度,企業線下銷售加快,線上銷售減緩,重點銷售渠道呈線上轉線下的變化趨勢。這反映,一是體育健身器材經銷商開工復業狀況良好,門店銷售恢復正常;二是學校復課、體育場館、健身俱樂部開張后有力拉動器材銷售。
圖4我國體育健身器材行業二季度線上線下銷售情況
 
(四)產成品售價仍處于下行區間,原料購進價格繼續上行,且增幅擴大
2020年三季度,產成品銷售價格指數為46.3,低于臨界點3.7個百分點,指數環比二季度上行7.8個百分點,同比去年三季度微升1.8個百分點,表明2020年三季度產成品銷售價格仍處于下行區間;原材料購進價格指數為66.7,位于臨界點之上,指數環比二季度上升10.9個百分點,同比去年三季度上升22.2個百分點,表明2020年三季度原料購進價格仍處于上行通道。
圖5產成品價格指數和原料購進價格指數變化圖
 
2020年三季度,原材料購進價格整體上漲。有調查企業反映原材料采購中鋼材、鋼管、料米、紙箱、塑料件、海綿、10.1寸和15.6寸彩屏、木材、ABS材料、銅、鋁、精拉管等材料價格上漲,塑粉、酸洗板等部分材料價格有所下降。
綜合分析,產品銷售價格穩定或微幅下行,大宗原材料購進價格繼續上揚,體育健身器材產品利潤空間持續壓縮,銷售利潤率下降,利潤增長主要依靠銷售增量拉動。
 
  (五)主要原材料庫存小幅增長,產成品庫存急速下降
2020年三季度,我國體育健身器材行業原材料庫存指數為53.7,高于臨界點50,環比二季度下降5.9個百分點,同比去年三季度上升5.6個百分點。產成品庫存指數為33.3,下降到臨界點50以下,環比二季度下降26.3個百分點,同比去年三季度下降9.3個百分點??梢?,主要原材料庫存仍然處于擴張區間,而產成品庫存急速下降。
6原材料庫存指數和產成品庫存指數變化圖
 
(六)原材料采購量增長迅速,原料進口增長困難
2020年三季度,我國體育健身器材行業原材料采購指數為85.2,高于臨界點35.2個百分點,環比二季度指數上升25.6個百分點,同比去年三季度指數上升22.3個百分點。原材料進口指數為50.0,處于臨界點。數據充分表明,三季度原材料采購總量急速增長,而原材料進口量持平。
圖7原材料采購指數和原材料進口指數變化圖
 
      (七)生產經營人員數量增加,但仍難以滿足生產需求
       2020年三季度,生產經營人員指數為55.6,高于臨界點5.6個百分點,環比二季度指數上升11.3個百分點,同比去年三季度上升16.7個百分點,數據表明,三季度生產經營人員數量呈擴充態勢。但根據調查顯示,70%的企業急需中高端技術人員;四分之一的企業急需高層管理人員和中層管理人員;63%的企業急需操作工人。74%的企業反映招工困難。綜上表明,三季度我國體育健身器材行業生產經營人員雖然數量增加,但是由于訂單快速增長、招工困難,企業仍然急缺人員,尤其是中高端技術人員和操作工人。
圖8生產經營人員指數變化圖
 
      (八)行業存在的主要問題
      本季度,調查問卷設置了5個主要問題:一是資金短缺,融資困難;二是招工難,員工缺少;三是產品銷售回款難,應收賬款增加;四是現有產能不足,不能滿足市場需求;五是產品研發能力不足,新產品推廣難。
在調查樣本企業中,僅11%的企業反映資金短缺、融資困難,與上季度持平;74%的企業反映招工難、員工缺少,比上季度上升32個百分點;22%的企業反映產品銷售回款難,應收賬款增加;26%的企業反映現有產能不足,不能滿足市場需求;22%的企業反映產品研發能力不足,新產品推廣難。數據充分表明,目前招工難、人員缺少已經成為體育健身器材行業極其突出的問題。
三季度供應商配送時間指數為33.3,比上季度下降10.7個百分點,表明三季度供應商配送時間呈進一步放慢趨勢,原輔材料短缺,供應難以及時滿足生產需求。
(九)總結
綜上所述,三季度我國體育健身器材行業市場旺盛,生產、國內銷售、出口銷售同步快速增長,絕大部分企業主營業務收入增加。主要原輔材料庫存消耗速度加快,采購量價齊升,以國內采購為主,進口采購量持穩,供應時間整體延長。產成品庫存量急速下降,市場需求量快速膨脹,但銷售價格持穩或微幅下滑。行業利潤總額增長較大,但行業利潤空間進一步壓縮,利潤率下降。行業人員整體增加,但仍急缺中高端技術型人才和操作工人。行業中出口轉內銷情況基本沒有變化。四季度進入行業傳統旺季,企業預期較高,預計年底前還將迎來體育健身器材行業市場銷售高峰。
                                     
                                            表1 2020年三季度指數數據表
主要指標
2020年三季度
環比增減/百分點
同比增減/百分點
生產指數
87.0%
21.6
20.4
新訂單指數
87.0%
21.6
20.4
國外訂單指數
81.5%
19.0
25.7
銷售價格指數
46.3%
7.8
1.8
產成品庫存指數
33.3%
-26.3
-9.3
從業人員指數
55.6%
11.4
16.7
原材料采購指數
85.2%
25.6
22.3
原材料進口指數
50.0%
4.2
0.0
原材料購進價格指數
66.7%
10.9
22.2
原材料庫存指數
53.7%
-5.9
5.6
盈利指數
70.4%
3.1
16.7
企業對下一季度的預期指數
79.6%
16.1
14.8
 
指數說明
市場景氣指數(SEI),是中國文教體育用品協會通過對企業主要生產經營管理負責人的季度調查結果統計匯總、編制而成的指數,它涵蓋了企業采購、生產、流通等各個環節,是國際上通用的監測宏觀經濟走勢的先行性指數之一,具有較強的預測、預警作用。本指數以50%作為經濟強弱的分界點,高于50%時,反映經濟總體擴張;低于50%,則反映經濟總體收縮。
      SEI的編制發布可判斷我國體育健身器材行業市場發展走勢及整體經濟環境對市場的影響,及時反映行業市場發展現狀、行業近期存在的突出問題與熱點問題,以及了解生產經營企業對行業和自身企業未來發展的信心與預判;可為政府調整產業政策、行業采取應對措施、企業調整生產經營活動提供重要參考與指導信息,將成為體育健身器材行業市場變化的晴雨表,對行業規范、可持續發展具有深遠的現實意義。
 
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